Kompleksowo wspieramy naszych Klientów w realizacji transakcji fuzji i przejęć zarówno po stronie kupującej jak i sprzedającej. Naszym celem jest uzyskanie jak najlepszych warunków oraz bezpieczeństwa transakcji. Dzięki doświadczeniu wyniesionemu z projektów w różnych branżach, wiemy jakie elementy są kluczowe dla powodzenia realizacji transakcji.
Główne motywy realizacji transakcji fuzji i przejęć:
Zwiększenie udziału w rynku oraz konkurencyjności podmiotu,
Wzrost wartości przedsiębiorstwa poprzez integrację pionową lub poziomą,
Szereg synergii operacyjnych i kosztowych,
Konsolidacja rozdrobnionego rynku,
Nabycie unikalnych kompetencji, technologii oraz know-how,
Szybszy wzrost przedsiębiorstwa niż w przypadku realizacji strategii opartej wyłącznie na rozwoju organicznym
W przypadku realizacji transakcji po stronie kupującej nasze wsparcie obejmuje m.in.:
Przygotowanie strategii dla Klienta wskazującej w jakim stopniu ewentualny rozwój poprzez przejęcia innych podmiotów przyniesienie długoterminowe korzyści i wpłynie na wzrost wartości firmy,
Szczegółowa analiza rynku oraz identyfikacja podmiotów, które odpowiadają określonym wcześniej kryteriom,
Kontakt i pierwsze rozmowy z przedsiębiorstwami potencjalnie zainteresowanymi sprzedażą,
Wstępna wycena spółki przejmowanej,
Negocjacje i ustalenie wstępnych warunków transakcji,
Due diligence spółki będącej przedmiotem przejęcia oraz analiza synergii po ewentualnej transakcji,
Wsparcie w sporządzeniu wiążącej oferty nabycia przedsiębiorstwa oraz finalne negocjacje,
Pomoc w skutecznej integracji nabytego podmiotu oraz maksymalizacji synergii.
[]
W przypadku realizacji transakcji po stronie sprzedającej nasze wsparcie obejmuje m.in.:
Przygotowanie spółki i włascicieli do sprzedaży firmy,
Przygotowanie dokumentacji transakcyjnej i wycena spółki,
Przygotowanie długiej listy potencjalnych inwestorów i kontakt z wybranymi podmiotami,
Prezentacja spółki, spotkania, odpowiedzi na dodatkowe pytania,
Due diligence,
Negocjacje kluczowych warunków i strukturyzacja transakcji,